Kapital aufbauen – Finanzielle Sicherheit erleben – Freiheit genießen
Privatpersonen und Unternehmen können
- Steuern sparen beim Vorsorgen, Veranlagen und Vererben
- mit erprobten Konzepten Risiko reduzieren und Erträge steigern
- Zeit sparen und gleichzeitig mehr aus Ihrem Geld machen
Auf Augenhöhe und von der Praxis für die Praxis – so begegnen wir Ihnen!
Mein Expertennetzwerk und ich unterstützen Sie beim Vermögensaufbau und der langfristigen Vorsorge. Dazu nutzen wir erprobte Konzepte, die sich für Unternehmen, Privatpersonen sowie Freiberufler vielfach bewährt haben.
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen!
Sie wollen Ihren Lebensstandard auch in der Pension aufrechterhalten?
Wir entwickeln für Privatpersonen und Unternehmen das passende Vorsorgekonzept, steueroptimiert und insolvenzgeschützt.
Sie haben ein erfolgreiches Unternehmen und vernachlässigen den privaten Vermögensaufbau?
Wir zeigen Ihnen wie Sie im Unternehmen Liquidität für potentielle mittelfristige Vorhaben aufbauen, bei der Veranlagung Steuern sparen und Privatvermögen für die Pension aufbauen.
Sie sind es leid den Kaufkraftverlust bei klassischen Sparformen/Veranlagungen zu ertragen?
Wir beraten Sie umfassend, strukturiert und finden für Sie die passende Lösung für die Kapitalveranlagung.
Wir arbeiten für unsere Kundschaft
Mit Fokus auf deren Problemlösung und langfristigem Aufbau von Vermögen
Analyse
Starten Sie mit Über-legungen zu Vorsorge/ Veranlagung, oder verfügen Sie bereits über ein Portfolio an Sach- und Kapitalanlagen?
Wir erheben mit Ihnen ob Sie bei der Veranlagung oder einer Pensions-zusage reale Wert-steigerungen haben, oder die Inflation und Steuer den Ertrag zunichte machen.
Lösungsfindung
Auf Basis der Analyse
entwickeln wir mit Ihnen eine Strategie und einen Plan
für den passenden Veranlagungsmix
mit Blick auf Ertrag, Steuern,
Insolvenzschutz, Flexibilität uvm.
Umsetzung
Mit unseren Fachkräften
aus dem Vermögens-management und der Versicherungsbranche implementieren wir Ihren Plan, der Ihnen Zeit spart und Transparenz bietet.
Begleitung
Wir übernehmen die
aktive Begleitung Ihres Portfolios und so können Sie auf Chancen und Risiken am Kapitalmarkt zeitnahe reagieren und geänderte Ziele rasch umsetzen.
Zielgruppen die mit unseren Konzepten Vermögen aufbauen
- Unternehmer:innen
- Schlüsselarbeitskräfte
- Privatpersonen
- Unternehmen
- Freiberufler wie Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker
- Stiftungen
„Geld ist für diejenigen reserviert, die die Gesetze des Kapitals kennen und einhalten.“
George S.Clason, The Richest Man in Babylon
Über mich
Vom Manager zum Fachmann für Vorsorge und Veranlagung
In den ersten 30 Berufsjahren habe ich als Geschäftsführer Konzerntöchter aufgebaut, Unternehmensgründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen unterstützt und KMU-Geschäftsführern als Berater gedient. Im Zentrum war immer das Unternehmen oder das Gründerteam und deren Erfolg und Nutzen, der mich angetrieben hat.
Das ist auch heute so, dazugekommen ist die Einsicht, dass Balance im Leben Kraft gibt und die Ergebnisse noch besser werden.